Aplikacje
Firma rośnie. Arkusze przestają wystarczać.
Informacje o kliencie są w mailach, status zamówienia w arkuszu, a ustalenia w głowie opiekuna? Tworzymy systemy CRM i moduły ERP dopasowane do pracy Twojego zespołu. Łączymy sprzedaż, zadania i dane operacyjne w spójny proces.
Zakres
Jeden proces zamiast szukania informacji
Wreszcie wiesz, co dzieje się z klientem i zamówieniem
Kiedy informacje są rozproszone między pocztą, arkuszami i komunikatorami, nawet proste pytanie wymaga kilku telefonów. Kto prowadzi temat? Czy oferta została wysłana? Na czym zatrzymało się zamówienie? Tworzymy systemy CRM i moduły ERP, które zbierają te informacje w jednym miejscu oraz pokazują następny krok. Pracownik widzi historię sprawy, potrzebne dokumenty i zadania, za które odpowiada.
Dla osoby zarządzającej oznacza to łatwiejszą kontrolę nad sprzedażą i operacjami. Możesz sprawdzić obciążenie zespołu, opóźnienia oraz tematy wymagające reakcji, bez ręcznego zbierania statusów od każdej osoby. System projektujemy wokół pracy Twojej firmy, od pierwszego zapytania po realizację i rozliczenie. Dzięki temu nowe osoby mogą korzystać z uporządkowanego procesu, a wiedza o kliencie pozostaje dostępna także podczas nieobecności opiekuna.
Dopasuj system do sposobu działania Twojej firmy
Firma usługowa potrzebuje innych widoków niż producent, dystrybutor czy organizacja prowadząca wiele równoległych spraw. Dlatego zakres systemu zaczynamy od poznania Twojej pracy. Ustalamy etapy sprzedaży, zasady przygotowywania ofert, sposób przekazywania zleceń i informacje potrzebne na każdym kroku. Na tej podstawie budujemy formularze, statusy, powiadomienia oraz uprawnienia poszczególnych ról. Każdy moduł ma konkretne zastosowanie w codziennym procesie.
Możemy połączyć CRM z obsługą zamówień, harmonogramem prac, rejestrem dokumentów lub raportowaniem. Tam, gdzie gotowe narzędzie dobrze spełnia swoją funkcję, wykorzystujemy integrację. Nie musisz wymieniać sprawdzonego programu księgowego tylko po to, aby uporządkować sprzedaż. Dostajesz rozwiązanie dopasowane do potrzeb, z jasno określonym zakresem danych i odpowiedzialnością poszczególnych systemów. To ułatwia zarówno pracę zespołu, jak i dalszą rozbudowę.
Wdrażaj zmiany etapami i szybciej zobacz ich wartość
Duży system nie musi oznaczać jednoczesnej zmiany wszystkich procesów w firmie. Możemy zacząć od obszaru, w którym najbardziej odczuwasz chaos: obsługi leadów, przygotowywania ofert, realizacji zleceń lub przekazywania dokumentów. Ustalamy zakres pierwszego wdrożenia i pokazujemy zespołowi, jak będzie wyglądała jego praca. Zebrane uwagi pozwalają dopracować system, zanim dołączą kolejne działy i bardziej złożone scenariusze.
Przygotowujemy migrację uzgodnionych danych, testujemy ich poprawność i wspieramy uruchomienie. Po starcie możesz ocenić, czy informacje są łatwiej dostępne, gdzie skróciła się obsługa i które czynności nadal wymagają usprawnienia. Kolejne moduły rozwijamy wokół tych obserwacji. Dzięki etapowemu podejściu łatwiej kontrolować budżet, oswoić zespół ze zmianą i budować system, który faktycznie staje się codziennym narzędziem pracy.
Proces
Najpierw sposób pracy, potem system
Mapa procesów
Spisujemy etapy pracy, odpowiedzialności i miejsca powstawania błędów.
Priorytety wdrożenia
Wybieramy obszar, który jako pierwszy przejdzie do nowego systemu.
Projekt i dane
Ustalamy widoki, uprawnienia, strukturę informacji i zakres migracji.
Budowa i pilotaż
Testujemy system z osobami, które będą używać go na co dzień.
Uruchomienie zespołu
Wdrażamy dane, wspieramy start i planujemy następne moduły.
FAQ
Pytania przed rozpoczęciem projektu
Nie ma tu Twojego pytania? Napisz do nas - chętnie odpowiemy.
Czy musimy wymienić obecny ERP?
Nie. Często wystarczy dobudować moduł lub połączyć istniejące narzędzia. Rekomendację przygotowujemy po poznaniu ograniczeń obecnego systemu.
Czy przeniesiecie dane z arkuszy i starego CRM?
Możemy przygotować migrację po sprawdzeniu formatu, jakości i możliwości eksportu danych. Wcześniej ustalamy zasady porządkowania duplikatów i testujemy import.
Czy system obejmie całą księgowość?
Taki zakres wymaga osobnej analizy. CRM i moduły operacyjne można połączyć z używanym systemem księgowym, bez odtwarzania wszystkich jego funkcji.
Co jeszcze możemy połączyć z tym projektem
Pokaż nam, gdzie dziś giną informacje.
Opisz obecne narzędzia i proces, który zajmuje zespołowi najwięcej czasu. Wskażemy możliwy zakres pierwszego wdrożenia.
- Zakres dopasowany do celu
- Wdrożenie podzielone na etapy
- Możliwość dalszego rozwoju